An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Meglerhusene ser oppside i Aker BP - 2 x kjøp

- Aksjen handles med en liten rabatt for første gang siden BP Norge-fusjonen, mener Pareto-analytiker. 

Ula-feltet. Foto: Aker BP.

Ula-feltet. Foto: Aker BP.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
10. januar 2019 - 11.44

Pareto Securities gjentar sin kjøpsanbefaling på Aker BP i en fersk rapport torsdag.

Meglerhuset begrunnet dette med forventninger om flere gode nyheter på kapitalmarkedsdagen neste uke. 

- Vi tror at Aker BP vil rapportere en sterk «reserve replacement ratio», løfte sitt mål om produksjonsvekst over 350.000 fat pr dag i 2023, samt gi positive kommentarer til M&A-mulighetene som oppstår i dagens miljø på kapitalmarkedsdagen 17. januar, mener analytiker Tom Erik Kristiansen. 

Pareto har en estimert produksjon i 2019 på 166.000 fat pr dag, seks prosent over over konsensus på 156.000 fat pr dag.

Utbytteguidingen ventes uendret, noe som vil løfte avkastningen fra 5,1 prosent til 7,1 prosent i 2021.

- Vi estimerer Aker BPs NAV til 243 kroner/aksje, opp 6 kroner pr aksje ettersom vi rullerer verdsettelsen ett år frem i tid. Dette inkluderer en forventet utbyttebetaling på 13 kroner pr aksje i 2019, som betyr at Aker BP handles med en liten rabatt for første gang siden BP Norge-fusjonen.

Pareto Securities har et kursmål på aksjen på 300 kroner. 

Meglerhus tar opp dekning

Kepler Cheuvreux tar opp dekning torsdag på Aker BP-aksjen med kjøpsanbefaling og setter kursmålet til 275 kroner pr aksje, ifølge TDN Direkt. 

Meglerhuset tviler på at Aker BP vil klare å nå målet om en daglig produksjon på 330.000 fat pr dag innen 2023.

Kepler Cheuvreux argumenterer likevel for at selskapets kontantsstrømmodell peker på et kursmål på 278 kroner og kjøpsanbefaling.