An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Aksjefond: Tre vinnere, fire tapere

Analytikerne i Morningstar drar frem tre vinnere og fire tapere blant norske aksjefond.

Odin-forvalter Thomas Nielsen stilte opp for fotografen da han ankom Investordagen 2016.

Odin-forvalter Thomas Nielsen stilte opp for fotografen da han ankom Investordagen 2016.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
8. mai 2017 - 14.37
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av april.

Den siste måneden har tre fond blitt oppgradert, og fire nedgradert.

Oppgradert

Storebrand Vekst: fra 4-er til 5-er (forvalter: Andreas Berdal Lorentzen)
ODIN Norge A: fra 2-er til 3-er (forvaltere: Vigdis Almestad/Thomas Nielsen)
Pareto Aksje Norge I: fra 2-er til 3-er (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)

Pareto Aksje Norge I var klart sprekest av disse i april, etter å ha steget 5,4 prosent.

Odin Norge A er best hittil i år, med en avkastning på 6,6 prosent.

Storebrand Vekst er svakest, både i april og så langt i år, med hhv. 1,75 og 2,7 prosent avkastning.

Nedgradert

DNB Norge Selektiv (III): fra 3-er til 2-er (forvaltere: Jarle Sjo/Dag Hammer/Odd Einar Lillebostad)
Arctic Norwegian Equities A:  fra 4-er til 3-er (forvalter: Albert Collett)
Arctic Norwegian Equities B: fra 4-er til 3-er (forvalter: Albert Collett)
Arctic Norwegian Equities I: fra 4-er til 3-er (forvalter: Albert Collett)

Arctic-fondene steg 1,6-1,7 prosent i april, med Arctic Norwegian Equities som det sprekeste.

Det samme fondet har også den minst svake avkastningen så langt i år, med minus 1,4 prosent.

DNB Norge Selektiv (III) var svakest med 1,5 prosent avkastning i april.

Til gjengjeld har samme fond klart seg best så langt i år, etter å ha gått i pluss med 1,6 prosent.

Vi minner om at DNB Norge Selektiv (III) er morfondet i en såkalt fond-i-fond-struktur. DNB Norge Selektiv (I) og (II) er underfond.

Les også: Ti stjernefond og tre som går på en stjernesmell

Morningstar tok grep

Morningstar så seg i fjor høst nødt til å gjøre noen endringer i sin Morningstar Rating.

- Vi har mottatt et tiltakende antall henvendelser, og vi ser økende tendenser til at investorer betaler for rådgivning på andre måter enn via kjøps- og salgskostnader. Samtidig har kjøps- og salgskostnadene i det store og hele forblitt på samme nivå. Dette er et fenomen som strekker seg over flere markeder, slik at vi nå fjerner kjøps- og salgskostnader i USA og EMEA (Europa, Midt-Østen og Afrika) fra beregningene, slik at oppgitte kostnader ikke tas med i vurderingen, forklarte analytiker Thomas Furuseth.

- For norske og nordiske fond kan det tenkes at endringen fører til svakere relativ stjernerating, siden de fondene med høyest transaksjonsbaserte kostnader gjerne kom fra Luxembourg og markeder lenger sør i Europa. Endringen betyr dog ikke at kjøps- og salgskostnadene er irrelevante, ingen kostnader er det, men det betyr at vi ønsker å gjøre Morningstar Rating mer relevant ved å holde hvordan investorer betaler for rådgivning i større grad utenfor kalkulasjonen, fortsatte han.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.