Personlig økonomi

Fem stjernefond - og ett som går på en stjernesmell

Fondsanalytikerne i Morningstar avslører sine favoritter blant norske aksjefond.

Thomas Furuseth, Morningstar. Foto: Thomas Hilmersen/Finansavisen.

Thomas Furuseth, Morningstar. Foto: Thomas Hilmersen/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. august 2018 - 15.45

Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av juli. 

Fem fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige).

Arctic Norwegian Value Creation C (forvaltere: Ole Dahl, Sindre Sørbye, Tore Mengshoel)
Danske Invest Norge Vekst (forvalter: Lars Erik Moen)
Forte Trønder (forvalter: Morten Schwarz)
Pareto Investment Fund C (forvalter: Tore Været)
Pareto Aksje Norge D (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri)

Sammenlignet med juni-rangeringen har Arctic Norwegian Value Creation B blitt nedgradert til en 4-er.

På den andre siden er Pareto Investment Fund C oppgradert fra en 4-er, mens Pareto Aksje Norge D nå har lang nok historikk (tre år) til å bli ratet. Fondet debuterer altså med beste karakter.

Danske best

Debutanten har også den sprekeste juli-avkastningen av de fem, det vil si 3,3 prosent.

Arctic-fondet klarte bare 0,6 prosent, mens resten la seg mellom 1,2 og 1,6 prosent avkastning.

Etter syv måneder av 2018 har Danske Invest gjort det best, med sine 18,6 prosent.

Forte Trønder følger nærmest på 16,0 prosent, mens Arctic-fondet er svakest på 10,4 prosent.

Til sammenligning steg referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) 2,2 prosent i juli, mens 2018-oppgangen ved utgangen av juli var 9,4 prosent.

Ett på bunn

I den andre enden har ett fond fått bunnkarakter (én stjerne).

Dette dreier seg nærmere bestemt om First Norge Verdi (forvalter: Tor Vinje).

Fondet falt 0,9 prosent i juli, og er opp 1,5 prosent så langt i år.

De to fondene som fikk bunnkarakter i juni, Pluss Indeks (forvalter: ikke oppgitt) og SEF First SMB A NOK (forvalter: Tor Vinje), har blitt oppgradert til en 2-er.